走近货运经营者 解构中国公路货运市场

原标题:走近货运经营者 解构中国公路货运市场

近日，BCG发布《中国公路货运市场发展趋势》报告，发现中国公路货运市场已进入新的发展阶段，经历了改革开放以来货运经营者的发展变化。目前，货运经营者的结构类似于纺锤形，控制和管理了中国85%的中重型卡车。货运经营者分为超大、大、中、小、微五类，其中中小型货运经营者管理着50%的中重型卡车，是公路货运行业的主力军。但货运经营者是如何定义的呢？未来的发展方向是什么？个体司机是货运经营者吗？作为关注货运行业的合作伙伴，一系列问题迅速涌现。让我们一一回答。

1.什么是货运经营者？

货运经营者（Freight Manager）是指管理货物运输活动的组织经营者。货运经营者包括自有车队、外包车队、、货主、贸易商、制造企业等，货运经营者在整个公路货运环节中发挥着关键作用。

2.常见的货运经营者有哪些类型？

从是否拥有车辆和是否控制货源的角度来看，市场上的货运运营商主要可分为五类：货主、贸易商、各规模团队、三方物流和在线货运平台。

l 货主

有货源的制造企业和快递企业有物流需求，通过上海宝钢、JD.COM等自有车队区域外包的外包车队完成运输。

l 贸易商

一般来说，它们是大宗贸易商，他们可以承担上游货包车辆运输货物。一般指煤炭、钢铁、水泥行业的贸易商。

l 各规模车队

中卡物流、乌海顺通物流等货运市场较常见的角色类型主要提供运输服务。

l 三方物流

提供完整的供应链解决方案，如运输、仓储、仓储、库存管理等。

l 网络货运平台

承担运输控制的网络货运平台，如福佑。

3.货运经营者管理的车辆有哪些特点

从车辆所有权、供应和管理三个维度来看，市场上的中重型卡车可以分为三类：货运运营自有车辆、紧密外包车辆和分散的司机车辆。货运经营者通过控制自有车辆和紧密外包车辆有组织地提供物流和运输服务，管理了中国约85%的中重型卡车。以下是三种类型车辆的定义：

货运经营者拥有自己的车辆。车辆数量占20%：货运经营者购买并拥有车辆所有权，货运经营者应提供所有货源。司机是货运经营者的员工，受其严格管理。

紧密的外包车辆。车辆数量占60%-65%:这部分车辆由个体司机购买，拥有车辆所有权。但个体司机与货运经营者签订长期合同(多为1-3年)或有明确口头约定。通常，超过三分之一的供应依赖于个体经营者，并由货运经营者管理；剩余供应由司机通过匹配平台和个人关系寻找。

分散的司机车辆。车辆数量占10%-15%：这部分车辆由个体司机购买，并拥有车辆所有权。与紧密的外包车辆不同，分散的司机车辆的供应不依赖于特定的货运经营者（每个货运经营者提供的供应量不到三分之一）。因此，货运经营者的约束力较弱。

4.如何区分不同规模的货运经营者？

从货运经营者的车辆管理规模（包括自有车辆和紧密外包车辆）来看，货运经营者可分为大、大、中、小、微五类货运经营者。目前，不同规模的货运经营者的结构类似于纺锤形。

目前超大货运经营者约70 家，控制车辆总数占5%。

大型货运经营者约500人，控制车辆约10%。

中小型货运经营者是市场的骨干，控制车辆占50%以上。其中，货运经营者约7000人，控制车辆约25%；小型货运经营者约8万人，控制车辆约25%-30%。

微货运运营商多达60万，控制车辆约占20%。

剩余10%—15%的车辆为零散司机车辆，零散司机车辆不具备货运经营者的管理和组织属性，不能归属为货运经营者，但它是我国公路货运市场不可或缺的一部分。

5.货运经营者的管理痛点是什么？

国内公路运输安全性差。由于缺乏完善的管理工具，中小型货运经营者的行车安全系数明显落后于大型货运经营者，尤其是中小型货运经营者。

货运经营者对数字化管理和运营的需求主要包括安全(可操作)、效益(操作良好)和增长(做

大规模)三个层次，这三个层次符合渐进关系。这些需求体现在车辆、货物和司机三个方面。每个层次的需求也与不同的物联网产品相匹配。例如，在安全方面，可用的物联网产品包括与车辆安全相关的产品GPS定位、胎温胎压监测、智能称重、温度监测、与货物安全相关的电子锁、辅助驾驶、抗疲劳监测等。

从不同规模的货运经营者的角度来看，微型货运经营者较关注增长，中小型货运经营者更关注效率的提高，而大型货运经营者更关注安全。货运经营者规模越大，发生安全事故的可能性越高，社会和监管机构对企业的关注度越高，企业对安全的关注度越高。中小型货运经营者已经形成了一定的规模，管理难度大大提高，对精细管理的需求强烈。

从不同行业的货运经营者来看，消费物流相对更注重车辆和人员的管理，而生产物流则更注重货物的管理。由于前者的货物相对标准化，货物管理难度相对较小。此外，生产物流的明显行业特点是业务波动性大，因此生产物流的货运经营者对规模增长的需求相对较低。

6.货运经营者未来发展趋势

展望未来，市场将适度整合。中小型货运经营者作为行业骨干，一方面货源关系稳定，客户获取成本低；另一方面，组织管理提高了物流效率，利润率较好。由此，中小型货运经营者的整体规模将略有扩大。预计未来中小型货运经营者管理的车辆数量将增加5%-8%。一些供应能力强的中型货运经营者将扩大到大型货运经营者的行列，大型货运经营者管理的车辆数量将增加1%-2%。

大型货运运营商通常是业主自己的团队，客户获取成本非常低，规模效应显著。目前，市场良好玩家已经出现，由于网络覆盖和服务质量的限制，未来新进入者的壁垒较高。虽然大型货运运营商的数量相对稳定，但整体管理车辆的规模将略有增加。预计大型货运运营商管理的车辆数量将增加约1%-2%。

微货运经营者和个体司机管理车辆的比例预计将减少5%。一方面，微货运经营者和个体司机的运输效率有限，另一方面，货主对运输的要求更加严格，挤压了微货运经营者和个体司机的生活空间。